Современное состояние нефтяного рынка Латинской Америки и развитие российско-латиноамериканских отношений в энергетической сфере

Содержание

Введение	4
1. Современное состояние нефтяного рынка Латинской Америки и развитие российско-латиноамериканских отношений в энергетической сфере	9
1.1. Динамика показателей нефтяного рынка Латинской Америки	9
1.2. Фирменная структура нефтяного рынка Латинской Америки	16
1.3. Особенности энергетического сотрудничества России и стран Латинской Америки	20
2. Анализ внешнеэкономической деятельности компаний ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Лукойл" в латиноамериканском регионе	25
2.1. Современные показатели внешнеэкономической деятельности ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Лукойл"	25
2.2. Текущие проекты компаний ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Лукойл" в Латинской Америке	40
2.3 Стратегические проекты компаний ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Лукойл» на латиноамериканском рынке	46
Глава 3. Проблемы и перспективы реализации нефтяных проектов компаний ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Лукойл" в странах Латинской Америки	52
3.1. Трудности реализации проектов компаний ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Лукойл" в Латинской Америке	52
3.2. Пути преодоления возникших проблем реализации проектов компаний ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Лукойл" в Латинской Америке	60
3.3. Стратегия внешнеэкономической деятельности компаний ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Лукойл" на нефтяном рынке Латинской Америки	62
Заключение	75
Список использованной литературы	80

Введение

     Российская Федерация является одной из самых богатых в сырьевом плане стран. База минерального сырья которой располагает наша страна является одной из самых крупных в мире. Именно ресурсы нашей страны гарантируют экономическую и энергетическую безопасность, устойчивость развития экономики. На конец 2016 года сырьевая база составляет 3,5% мировых доказанных нефтяных месторождений, 21,4% и 18,2% мирового объема доказанных запасов природного газа и угля, соответственно. 
     Данная работа посвящена исследованию реализации внешнеэкономической деятельности ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Лукойл" в латиноамериканском регионе, в частности, в Венесуэле, Мексике, Бразилии и других странах.
     Актуальность данного исследования заключается в том, что в связи с негативными изменений во взаимоотношениях  между Россией и странами Западной Европы, важное значение приобретает российско-латиноамериканское сотрудничество. В настоящее время мы можем наблюдать ситуацию, когда Россия становиться одним из важных игроков на рынке углеводородов Латинской Америке. Это, безусловно, снижает внешнеполитические риски и позволяет укрепить дипломатические позиции нашей страны в мировой политике. Стоит отметить, что развитие будущего региона Латинской Америке будет строиться при разделении интересов в данном регионе между такими странами как Китай и США, роль ЕС в данном регионе незначительная и России стремиться  укрепить здесь свои позиции. Нахождения равновесия между интересами Российской Федерации, США и Китая в Латинской Америке будет ознаменовать начало устойчивого развития данного региона, и как следствие это приведете к расширению связей как экономических так и политических стран Латинской Америке.
     Стоит отдельно обратить внимание, что сближение между Россией и странами Латинской Америке, пришлось на нелегкий период в политическом плане для нашей страны. 
     А именно, это сближение пришлось на период обострения международной обстановки, вызванного, в главной степени, кризисными явлениями на Украине, в Сирии и на Донбассе. В таких условиях стало особенно необходимым совпадение представлений России и основных латино-американских стран о том, каким должен быть будущий мировой порядок, основанный на принципах многополярности1.
     На сегодняшний день нефтяной сектор играет одну из ключевых ролей в мировой экономике. Нефтяная отрасль оказывает огромное влияние на мировой политику и положение дел. 
     Российская Федерация является одним из самых больших экспортеров углеводородов, но в то же время доля внутреннего потребления в стране тоже остается высокой. В соответствии с данными энергетического баланса России на конец 2016 год: нефть -30%, природный газ -60%, уголь -14%, ядерная энергия – 6%, гидроэнергия – 5%. Нынешние усилия российского правительства направлены на расширение ресурсной базы, развитие новых резервов и их участие в полном объеме производства.
     Нефть  относится  к  биржевым  товарам,  по  которым  ежедневно выставляются  котировки,  основанные,  прежде  всего  на  фундаментальном факторе –  соотношении  спроса  и  предложения,  которые  в  свою  очередь находятся  под  влиянием  множества  иных  факторов.  Предложение  нефти отражает, в первую очередь, объемы уже фактически сформированных и только разведанных  запасов,  а  также  объемы  добычи.  Спрос  на  нефть  отражает потребность  в  указанном  энергоносителе  и  зависит,  в  том  числе,  от темпов  роста мировой экономики.
     Сегодня не вызывает сомнений актуальность проблемы выявления направлений развития международного инвестиционного сотрудничества в нефтегазовой сфере. Возникает необходимость глубокого исследования  инвестиционной политики основных международных российских нефтегазовых компаний для совершенствования и развития топливно-энергетического комплекса России в современных условиях как гарантии обеспечения энергетической защищенности государства, развития экономической устойчивости российской экономики в связи с более активной ролью на региональных и интернациональных рынках. В частности, очень важным является оценка масштабов, особенностей различного рода, в их числе структурных и географических. Кроме того важным моментом является сбалансированность инвестиций российских нефтегазовых компаний как в пределах Российской Федерации так и в международные проекты в другие страны. Оценка международных проектов, их конкурентная способность с проектами иностранных компаний и в целом позиции российских компаний ТЭК на мировом уровне.  
     Степень разработанности проблемы. К настоящему моменту времени в научной литературе, посвящённой проблемам международного сотрудничества в нефтегазовой сфере недостаточно изучены. Исследованию этих проблем посвящены работы многих отечественных и зарубежных ученых, среди которых наибольший интерес представляют работы следующих авторов: С.З. Жизнин, В.И. Салыгин, А.М. Кузнецов, П.П. Яковлев, И.И. Башмаков, Ю.Л. Самойлова, А.Е. Голованова,  В.В. Юрьева,  А.В. Ершова, Р.И. Зименков, Е.В. Назарова,  С.А. Орехов и другие. Однако, разные точки зрения, представленные в этих работах, порождают все больше спорных вопросов. Поэтому рассматриваемая нами проблема имеет высокую степень актуальности и требует дальнейшего изучения. 
     Таким образом, цель данной магистерской диссертации – изучить внешнеэкономическая деятельность компаний ПАО "НК "Роснефть", с преобладанием государственного капитала, и ПАО "Лукойл", основанного на частном капитале, на нефтяном рынке Латинской Америки. Эти две компании являются одними из самых передовых, при разговоре о развитии нефтегазовой отрасли России, также они показывают значительные показатели внутри страны как финансовые, производственные и инвестиционные, как внутри территории РФ, так и за ее пределами.
     Для достижения данной цели в магистерской диссертации были поставлены следующие задачи:
     1. Охарактеризовать современное состояние нефтяного рынка Латинской Америки и развитие российско-латиноамериканских отношений в энергетической сфере.
     2. Выполнить анализ внешнеэкономической деятельности компаний ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Лукойл".
     3. Изучить специфику реализации нефтяных проектов компаний ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Лукойл" в странах Латинской Америки.
     Информационную базу для написания магистерской диссертации составили статистические данные, содержащиеся в отчетах нефтяных компаний, международных финансовых институтов, крупных консалтинговых компаний, материалах международных конференций, а также в монографиях, научных статьях отечественных и зарубежных авторов, посвященных вопросам управления и финансирования капитальных вложений в нефтегазовом секторе.
     Предметом исследования являются тенденции состояния и развития международного нефтяного рынка, а также экономические отношения, определяющие проблемы и перспективы реализации нефтяных проектов российских компаний за рубежом.
     Объектом исследования выступает международное инвестиционное сотрудничество в нефтегазовой сфере. В частности нефтяные проекты компаний ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Лукойл» в странах Латинской Америки. 
     Научная значимость результатов исследования заключается в выявлении проблем и особенностей международного сотрудничества в нефтегазовой сфере.
     Практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследования могут быть использованы для изучения деятельности  предприятий нефтяного бизнеса.
     Магистерская диссертационная работа структурно содержит введение, три главы, заключение и список использованной литературы.
     Во введении раскрывается актуальность и научная новизна данной темы, также поставлена цель работы и определены задачи исследования, определены объект и предмет исследования, раскрыта структура работы.
     Основная часть состоит из трех глав. В первой главе рассматривается современное	состояние нефтяного рынка Латинской Америке и развитие росийско-латиноамериканских отношений в энергетической сфере. Во второй главе проведен анализ внешнеэкономической деятельности компаний ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Лукойл" в латиноамериканском регионе. А также рассмотрены международные проекты компании в Латинской Америке. В третьей главе рассмотрены проблемы и перспективы реализации международные проекты компаний в Латинской Америке и проведен анализ перспектив дальнейшего сотрудничества в нефтегазовой сфере.
     Заключение магистерской работы представляет собой обобщение полученных результатов работы по всем трем главам основной части выпускной квалификационной работы.
     При обработке фактического материала в магистерской работе использовались экономико-статистической методы сбора и обработки информации, методы общеэкономического и финансового анализа.
     

Глава 1. Современное состояние нефтяного рынка Латинской Америки и развитие российско-латиноамериканских отношений в энергетической сфере

1.1. Динамика показателей нефтяного рынка Латинской Америки
     Страны Латинской Америки представляют собой динамично развивающийся регион, который набирает все больший вес на политической арене. Экономическая ситуация в разных странах Латинской Америки складывается по-разному. Так, страны-экспортеры энергоресурсов и сырья, например, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, получившие огромные выгоды от энергетического бума, в последнее время оказались в проигрыше, а страны Центральной Америки и Карибского бассейна (Куба, Доминиканская республика) в выигрыше2. 
     Лучшее средство для роста экономики – совместные проекты. Государства Латинской Америки играют важную роль среди развивающихся стран, с которыми РФ начала заново выстраивать партнерские отношения. Важнейшим направлением развития отношений России со странами латиноамериканского региона является сотрудничество в нефтегазовой отрасли3.
     Нефтяной фактор остается одним из решающих элементов, влияющих на международные отношения. В состав Латиноамериканской ассоциации интеграции (ЛАИ) включают 13 стран. Данные страны условно можно разделить на три группы в соответствии с экономическим развитием. Более развитые: Аргентина, Бразилия, Мексика, среднего уровня – Венесуэла, Колумбия, Перу, Уругвай, Чили, и менее развитые – Боливия, Парагвай, Эквадор.
     На сегодняшний день многие нефтегазовые компании мира рассматривают регион  Латинская Америка, как одно из немногих  мест, где имеются богатые и прибыльные месторождения. Ранее многие компании из Америке и Европы не рассматривали данный регион из-за неспокойной политической обстановки, они просто опасались вести бизнес в данном регионе, и не безосновательно. 
     Многие компании в их числе, ExxonMobile, ConocoPihillips, Roal Dutch Shell,  и другие игроки нефтяного рынка проявляли интерес к аукционам, которые проводились в  странам Латинской Америке. 
     Но для компаний ExxonMobile, ConocoPihillips работа на рынке Латинской Америке, а именно в стране Венесуэла обернулась, колоссальными убытками. Президент Уго Чавес во времена руководства страной отобрал активы этих компаний, тем самым поставил под угрозу финансирование со стороны мировых нефтегазовых компаний не только в своей стране но и во всем регионе.  Такие же тенденции наблюдались и в других странах Латинской Америке в и том числе в Мексике. 
     В настоящее время у них не осталось возможностей развиваться, избегая данный регион.  
     

     

     Рис.1.1. Добыча нефти в Бразилии, нетто импорт и биотопливо
     
     Добыча нефти в Бразилии (нефть плюс NGL – широкая фракция легких УВ) еще не достигла своего пика. Данные по потреблению включают биотопливо, которое является очень важным источником. Можно видеть,  что нетто импорт нефти сократился и даже превратился в нетто экспорт (145 Кб/д в 2016 г.) за счет использования биотоплива (этанол и биодизель, около 560 Кб/д). 

      Рис.1.2: Добыча нефти и чистый экспорт,  Венесуэла
      
      Добыча нефти в Венесуэле достигла своего пика в 70-е гг.  и  в 2006 г. Традиционные нефтяные месторождения в Маракайбо достигли пика в 1997 г., а добыча тяжелой нефти в поясе Ориноко не может компенсировать  снижение. Низкие цены на нефть ухудшили  ситуацию. Влияние на экономику  разрушительное, что видно из СМИ. Они обычно обвиняют социалистическое правительство Мадуро, но редко упоминают нефтяные геологические проблемы. С 2006 г. добыча в Венесуэле сократилось на 930 Кб/д, что больше роста в Бразилии (800 Кб/д). Резкое падение в 2003 г. было вызвано забастовкой PDVSA (Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы).
      Традиционно регион Андского сообщества, в который входят четыре страны - Эквадор, Колумбия, Боливия и Перу, является поставщиком топливной и горной промышленности, а также сельскохозяйственных продуктов. 
      В настоящее время Эквадор обладает 0,4% мировых запасов сырой нефти. В экономике страны нефть имеет огромное значение и составляет свыше 30% экспорта, принося тем самым в казну около 40% от всех доходов. Согласно данным ОПЕК, в 2014 году добыча нефти в Эквадоре составила – 556,6 тыс. бар/день и заняла 26-е место4. 
      Экспорт необработанной нефти Эквадора осуществляется государственными нефтяными компаниями, крупнейшей из которых является Petro Ecuador. 
      На сегодняшний день добыча нефти внутри страны Эквадор стала убыточной, при падении цен на нефть на общемировом рынке, об этом Эквадор первым из стран-членов ОПЕК, заявил в августе 2015 года. Экспорт одного барреля приносит стране 30 долларов США, а ее себестоимость производства составляет 39 долларов.
       Некоторые члены правительства связывают убыточность добычи нефти с изменившимся в 2010 году нефтяным законодательством, пересмотревшим условия контрактов с зарубежными нефтяными партнерами, однако большинство склонны воспринимать эти изменения, как вынужденную разумную необходимость.
      В настоящее время Эквадор заинтересован в инвесторах, желающих принять участие в обслуживании и восстановлению старых месторождений нефти5.
      Осенью 2013 года правительство Эквадора разрешило проводить работы по добыче нефти на территории национального парка Ясуни, где находится около 20% запасов нефти страны. На месторождении в Ясуни планируется реализовать два крупных нефтяных проекта, а также построить один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Эквадоре. В решении этого вопроса правительство Эквадора надеется на получение инвестиций со стороны России. Делегация Роснефти уже посетила данные объекты нефтегазовой промышленности Эквадора6.
      Колумбия обладает огромными запасами высококачественного угля, а также природным газом, страна также экспортирует значительные объемы нефти. Колумбия является важным игроком в нефтегазовом секторе Латинской Америки. По объемам добычи нефти Колумбия занимает 4-е место в Латинской Америке, после таких стран, как Венесуэла, Мексика и Бразилия. В настоящее время нефтяные запасы Колумбии оцениваются в 2,2 млрд бар. В день добыча нефти составляет около 1 млн бар.
      По данным ОПЕК Колумбия занимает 18-е место в мире по добыче нефти, ее показатели составляют – 988 тыс. бар/день, что является 1,35% от общей мировой добычи. По данным EIA (Energy Information Administration) и BP (British Petroleum) – Колумбия находится на 19-м месте.
      Самой крупной нефтяной компании Колумбии является Ecopetrol, на которую приходится более 60% добычи нефти в стране – 447 тыс. бар/день.
      В июле 2014 году Колумбия провела аукцион по нефтяным месторождениям, с помощью которого планирует привлечь инвестиции в размере более 2,5 млрд долларов США. На аукцион были выставлены наземные и шельфовые месторождения, традиционные и нетрадиционные углеводороды, а также ряд месторождений, которые требуют дополнительной разведки. Сроки лицензий на разведку месторождений предусматривают – 9 лет, а на добычу – 30 лет.
      Однако разведка и разработка месторождений в Колумбии сопряжены с сопутствующими рисками, самым главным, из которых является многолетний конфликт правительства страны с различными военизированными организациями, например, FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии). Эти организации совершают различные атаки на объекты нефтегазовой инфраструктуры, а также похищают людей. В настоящее время правительство Колумбии ведет переговоры над мирным соглашением с этими организациями.
      Еще одним важным риском является экологическое лицензирование разведки и добычи энергоресурсов, этот юридический процесс занимает очень много времени у инвесторов7.
      Добыча и потребление нефти в Боливии до 2008 года были эквивалентны друг другу. Объем добычи нефти в настоящее время не позволяет Боливии покрывать ее потребности, поэтому страна вынуждена импортировать нефть в незначительных объемах из близлежащих стран.
      Боливия является одним из крупнейших участников регионального рынка газа, что позволяет ей быть основным поставщиком газа в Аргентину, Бразилию, Чили и другие страны Латинской Америки.
      По данным ОПЕК Боливия занимает 29-е место в мире по добыче природного газа с показателем - 21,094 млрд м?/год, что составляет – 0,59% от мировой добычи газа. Добыча нефти и газа в Боливии национализирована, крупнейшей компанией является YPFB Andina.
      Боливия занимает 3-е место в Латинской Америке по запасам природного газа, после стран Венесуэлы и Тринидада и Тобаго.
      В начале 2016 года на юго-западе Боливии были открыты новые газовые месторождения, которые позволяют увеличить газовые запасы страны на 40%. В 2019 году с этих месторождений планируется добывать 18 млн м?/сутки газа, что позволит значительно увеличить экспорт газа в Бразилию и Аргентину8.
      Перу – это страна богатая энергетическими ресурсами, основу которых составляет: гидроэнергетические ресурсы, значительные запасы природного газа и небольшие запасы нефти.
      По данным ОПЕК Перу занимает 43-е место в мире по добыче нефти – 69,3 тыс. бар/день. По данным EIA и BP – Перу находится на 38-м и 44-м местах соответственно. По добыче газа Перу занимает 37-е место с показателем - 12,926 млрд. м?/год, что составляет – 0,36% от мировой добычи газа.
      По добыче нефти экспорт в стране превышает импорт, однако из-за изменившихся цен на нефть стоимостные показатели имеют незначительный отрицательный баланс. На сегодняшней день 50% природного газа потребляется внутри страны, а 50% идет на экспорт.
      Газ идет на экспорт в Мексику, Корею и Японию. Основной сложностью, связанной с природным газом, является его транспортировка, для которой необходимо строить трубопроводы.
      Также крупные нефтеперерабатывающие заводы Talara и La Pampilla требуют модернизации. Крупнейшей государственной компанией является Perupetro S.A.
      В настоящее время Перу имеет дефицит нефти и нуждается в импорте 85 тыс. бар/день, для изменения ситуации правительство Перу активно поощряет разведку и добычу нефти на территории государства. Добыча нефти в стране к 2025 году должна составить 153 тыс. бар/день9.
      Все инвестиции в Перу - частные, доля государства в энергетическом секторе незначительна. Поэтому правительство Перу активно ищет сотрудничество с государственными и частными компаниями других государств для развития нефтегазового сектора.
      Таким образом, как мы видим, страны Андского сообщества, обладают огромным нефтегазовым потенциалом, добыча нефти и газа в регионе напрямую зависит от внешнеэкономических отношений с другими странами. Представители местного бизнеса не располагают достаточными средствами для расширения производства и создания крупных добывающих предприятий.
     Хотя Бразилия, Мексика, Колумбия и Венесуэла являются достаточно крупными нефтедобывающими странами в мире10.

1.2. Фирменная структура нефтяного рынка Латинской Америки
      
      Спрос и предложение нефти и газа в регионе существенно различаются от страны к стране. Хотя Венесуэла обладает наиболее богатыми ресурсами среди стран Латинской Америки, Мексика, Колумбия, Эквадор и Тринидад и Тобаго также являются экспортерами нефти, в то время как Аргентина, Боливия и Бразилия производят в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей своего внутреннего рынка. Перу находится на пути к самообеспеченности. В список чистых импортеров нефти входят Парагвай и Уругвай в Южной Америке, а также все страны Центральной Америки и Карибского бассейна, за исключением Тринидада и Тобаго и Белиза. Куба, Гватемала и Барбадос также добывают нефть, но в количествах, которые не покрывают их внутренние потребности.
      Импортерами нефти в Латинской Америке являются Перу, Бразилия, Чили, Парагвай и Уругвай, все страны Центральной Америки и Карибского бассейна за исключением Тринидада и Тобаго и Белиза.
      Бразилия обладает 0,9% мировых запасов сырой нефти. Она удовлетворяет на две трети потребности в природном газе за счет собственного производства, остальное импортируется из Боливии. Кроме того, Бразилия обладает крупнейшими в регионе доказанными запасами угля, почти вдвое опережая Колумбию. Бразилия также — мировой лидер в области производства этанола. На нее вместе с Соединенными Штатами приходится 70% мировых поставок названного топлива. Правительство страны значительно увеличило инвестиции в разведку и добычу, осуществляемые компанией Petrobras. Это позволило увеличить производство не только нефти и газа, но также и этилового спирта и угля, что является отражением национальной политики в области энергообеспечения.
      Чили, несомненно, страдает от дефицита энергии, поскольку производит не более 5% от общего потребления нефти и покрывает не более 20% своих потребностей в природном газе. Что касается Перу, то в стране произведено 78% от потребляемой нефти, а импорт составил 22%. 
       Венесуэла располагает крупнейшими доказанными запасами нефти и газа в мире. В 2013 году она стала третьей страной по объемам экспорта нефти в США. Венесуэла — одна из крупнейших в мире нефтедобывающих и нефтеэкспортирующих стран. На протяжении последних лет за счет значительных инвестиций страна наращивает поставки нефти в Китай и Индию.
      Тем не менее, политический курс начала 2000-х годов оказал сильное ограничивающее влияние на нефтяную отрасль. Для ее восстановления Венесуэле необходимо преодолеть многочисленные проблемы, включая недостаток инвестиций и технологическую отсталость.
      По добыче нефти Венесуэла занимает 12-е место в мире и 5-е место среди стран американского континента.
      Рассмотрим статистику:
      Добываемая в Венесуэле нефть, в основном направляется на экспорт. Согласно статистическим данным организации ОПЕК, членом-основателем которой является Венесуэла, эта латиноамериканская страна действительно обладает наибольшими запасами нефти - в 2016 году объем запасов составил 300,9 млрд. барр11.
       При этом доля нефти в производстве электроэнергии составляет лишь 15,5%, 65 % - гидроэнергетика, 20 % природный газ (см. рис. 1).

      Рис. 1.3. Выработка электричества в Венесуэле, %12
      
      
      Около 40% всей экспортируемой нефти вывозится в Соединённые Штаты Америки. В 2015 году стоимостной объем экспорта нефтяного сырья в США составил почти 10,8 млрд. долл. (см. таблицу 1)13.
      
Таблица 1
      Динамика экспорта нефти Венесуэлы, 2005-2015, млрд. долл.14

      
      На долю Венесуэлы приходится 70% всех запасов природного газа Латинской Америки15.
      Большую часть потребностей страны удовлетворяет электроэнергия, генерируемая на единственной гидроэлектростанции. Венесуэла занимает 8 место в мире по использованию гидроэнергетики, а в 2014 году на долю страны пришлось 2,2% от мировой энергетики, вырабатываемой на гидроэлектростанциях16.
      Итак, Латинская Америка является регионом, богатым энергией. Она располагает 10% мировых запасов нефти, по сравнению с 2,5% в Северной Америке (без Мексики), 9,3% в Африке, 8% в странах Восточной Европы, 4% в Азии и 1,6% в Западной Европе. С газом ситуация не так хороша, так как регион имеет лишь 4% мировых доказанных запасов, однако его доля в потреблении находится ниже этого уровня.
      
1.3. Особенности энергетического сотрудничества России и стран Латинской Америки

      В современном мире Российская Федерация поддерживает дипломатические отношения со всеми странами Латинской Америки и Карибского бассейна, несмотря на то, что Латинская Америка занимает незначительную роль в мировой политике.
      В зону интереса российского нефтегазового бизнеса Латинская Америка попала в начале 2000. Цель у активизировавшей дипломатии была  поиск стран, через которые можно осуществлять поставки в США.
      В современных условиях для России сотрудничество в сфере энергетики со странами Латинской Америки представляет весьма значительный интерес, т.к. некоторые из этих стран могут быть потенциальными потребителями услуг российских энергетических компаний, а Россия может быть рассмотрена как импортер различного оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса региона. 
      На данный момент Россией заключены отраслевые договора о сотрудничестве в области энергетики с такими странами как:
      -  Мексика, 
      - Бразилия, 
      - Куба, 
      - Аргентина 
      - Перу.
      В настоящий момент в сотрудничестве между Россией и странами Латинской Америки выделяют два приоритетных направления – сотрудничество в нефтегазовой области и в области электроэнергетики. Стоит отметить что с Мексикой, Чили, Аргентины не особо продвинулись. Самый большой достигнут, на мой взгляд, в отношениях с Венесуэлой. 
      Сотрудничества в нефтегазовой области включает поставку в страны Латинской Америки оборудования для нефтегазовой промышленности, проведение геологических разведочных работ, добычу газа и нефти в Бразилии, Аргентине, Боливии, Колумбии, Венесуэле, а также строительство нефтеперерабатывающих заводов, газо- и нефтепроводов.
      В области электроэнергетики основные проекты сводятся к модернизациии поставке нового оборудования для ГЭС и ТЭС:
      -  Бразилии, 
      - Уругвая, 
      - Аргентины,
      - Парагвая, 
      - Чили, 
      - Колумбии, 
      - Мексики, а также к реконструкции, проектированию и строительству ЛЭП в Аргентине и Бразилии.
      В настоящее время компании России являются ведущими поставщиками оборудования для ГЭС в Мексику, Бразилию, Аргентину и Колумбию. Такие российские нефтяные компании как «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром»закрепляются в Венесуэле, Перу и Колумбии.
     В общем, можно резюмировать, что отношения между Россией и Латинской Америкой перспективны. В экономической сфере развиваются наиболее позитивные взаимоотношения, однако положительную динамику имеют и политические, и культурные составляющие. Данными составляющими и определяются взаимоотношения между Россией и Латинской Америкой в ближайшие десятилетия.
      В 2009 году в России была утверждена Энергетическая стратегия в рамках энергетической политики РФ на период до 2030 года, основной задачей которой является ориентиры на долгосрочное развитие нефтегазового сектора17.
      В условиях кризиса и экономических санкций в отношении России одним из важных направлений внешнеэкономической деятельности является укрепление сотрудничества со странами Андского сообщества. Одну из главных ролей в этом сотрудничестве приобретает взаимодействие в сфере энергетики.
      Следует иметь ввиду, что Андский регион обладает несколькими важными особенностями, во-первых, это сырьевое богатство, а во-вторых высокий уровень социально-политической нестабильности.
      Страны Андского сообщества обладают развитой энергосистемой, солидными запасами нефти и газа, что делает эти страны нетто-экспортерами. Энергетическая самодостаточность этих стран долгое время ограничивала их интеграцию в мировую энергетическую сферу.
      Второй особенностью, как было отмечено выше, является несовершенство политических систем стран Андского сообщества, где финансирование политических партий и правительства зависит от определенного круга лица. В социально-экономическом плане неэффективность государственного управления ведет к попыткам государственных переворотов, институциональных и экономических кризисов, отсутствию поддержки правительства населением. Эта несостоятельность делает уязвимым инвесторов, желающих развивать свой бизнес в этом регионе.
      Еще одной особенностью Андского региона, которую следует отметить отдельно, огромное политическое и экономическое влияние США, а в последнее время к ней присоединился и Китай.
      С учетом специфики региона Андского сообщества, Российское сотрудничество в области нефтегазового сектора может строиться следующим образом:
      1. Запуск переговорных моделей, напрямую с каждой страной Андского сообщества, с целью наращивания потенциала сотрудничества. Это сотрудничество позволит российским нефтегазодобывающим компаниям получить доступ к энергетическим ресурсам в этих странах, тем самым получив возможности для расширения бизнеса. В настоящее время политический курс правительства таких стран, как Эквадора, Колумбии ориентирован на отход от влияния США и переход к активному поиску сотрудничества в сфере энергетики с другими странами, в том числе и России.
      2. К прямым переговорам между странами также можно запустить межблоковые инициативы между странами Андского сообщества. Сотрудничество и создание сообществ с двумя-тремя странами в этом регионе позволит России открыть новые возможности для реализации стратегии по экспорту в данном регионе.
      3. Еще одним направлением в развитии сотрудничества со странами Андского сообщества является вовлечение России в интеграционные процессы в этом регионе. Тогда у России появится не только возможность влиять на отдельно взятую страну, но и на весь регион.
      Таким образом, участие российских компаний в строительстве и модернизации нефтегазового сектора стран Андского сообщества, приобретает в настоящее время для нашей страны большое значение.
      Многие российский госкорпорации активно развивают свой бизнес в этом регионе.
      В рамках Петербургского экономического форума в 2014 году Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что центральное место в сотрудничестве России и Эквадора занимает энергетическая отрасль, а именно сотрудничество ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и эквадорских компаний ГЭС «Чонталь» и ГЭС «Карденильо»18.
      В 2015 году компания ОАО «Силовые машины» заключила контракт на проведение модернизации и капитального ремонта ГЭС «Урра-1» владельцем которой является колумбийская компания URRA S.A.E.S.P219.
      Также точкой приложения сил компании ОАО «Газпром» является Боливия, где уже в скором времени планируется начать добычу нефти и газа.
      В правительстве Перу также напрямую заинтересованы в активном сотрудничестве с ОАО «Газпром» и другими российскими компаниями, о чем открыто говорит президент Перу Ольянта Умала в своем интервью: «Мы бы очень хотели, чтобы «Газпром» и иные компании, готовые инвестировать, добывать природный газ и инвестировать в иные виды энергоресурсов, начали работать в Перу»20.
      Таким образом, можно сделать вывод, что нефтегазовый сектор Андского сообщества в настоящее время переживает новый этап развития. Многие нефтеперерабатывающие заводы нуждаются в модернизации и капитальном ремонте. Также в странах Андский регион необходимо производить разведку и разработку новых месторождений нефти и газа.
      Укрепление и развитие сотрудничества со странами Андского сообщества в вопросах нефтегазового сектора имеет для России огромные перспективы, однако бизнес необходимо строить с учетом особенностей данного региона и максимально снизив имеющиеся риски. И как можно заметить российские компании понимают это и делают успехи в развитии сотрудничества с Андским сообществом.

2. Анализ внешнеэкономической деятельности компаний ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Лукойл" в латиноамериканском регионе
2.1. Современные показатели внешнеэкономической деятельности ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Лукойл"
     Данный раздел посвящен анализу важных финансовых показателей компаний ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Лукойл". 
     Принимая тот факт, что нефтедобывающая отрасль является стратегической, анализ финансовых показателей деятельности нефтегазовых компаний является важным и может послужить примером управления финансами в компании. 
     Значение финансового анализа для развития компаний на современном v этапе имеет большое значение. Для нефтедобывающей отрасли характерны устойчивые, высокие темпы роста производства и прибыли. Данный вид промышленности выступает в настоящее время как один из важных секторов мировой экономики, который серьезно влияет на положение дел в и других отраслях.
     Благодаря тому, что актуальность финансового анализа лишь растет, сегодня в мире существует очень много самых различных методик его проведения, при этом развитие таких методов и изобретение новых не прекращается, а если посмотреть на ситуацию в целом, то происходит постоянное их усовершенствование, что позитивно влияет на итоговый результат финансовой аналитики.
     ПАО «НК «Роснефть» уделяет большое внимание развитию бизнеса в области геологоразведки и добычи углеводородов за рубежом.

      Рис. 2.1. География деятельности ПАО «НК «Роснефть» в Латинской Америке21
      Рассмотрим макроэкономическую ситуацию в 2016 году.
      На результаты операционной деятельности Компании в 2016 г. значительное влияние оказали следующие основные макроэкономические факторы:
      - темпы роста мировой экономики и экономики России;
      - обменный курс рубля к доллару США и темпы инфляции в России;
      - мировые цены на нефть и газ.
      Средний номинальный курс доллара США к рублю, 2013 – 2016 гг. приведен на рисунке 2.2.

      Рис. 2.2. Средний номинальный курс доллара США к рублю, 2013 – 2016 гг.22
      По оценке Международного валютного фонда (МВФ) от янв.......................